Em uma atmosfera circense e ao som de sua banda, o compositor carioca apresenta sete quadros protagonizados por personagens míticas da noite de Copacabana, como a santa que cura com sangue (Regininha Poltergeist) e a loira que cura com sexo (Marinara). A performance tinha cenografia de Barrão e Luiz Zerbini e a participação dos músicos Carlos Cesar Laufer, Marcelo de Alexandre e Dado Villa-Lobos.

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