A performance-concerto relê algumas obras mais importantes realizadas por Eder Santos, com a participação, ao vivo, do músico Paulo Santos – com quem já havia trabalhado em Passagem de Mariana (1996), Pincélulas (1998) e Concerto para pirâmide, orquestra e sacrifício (2001) –, do artista Stephen Vitiello e da performer Ana Gastelois. Engrenagem cria, ao vivo, uma fusão de desenho, grafismo, gesto e dança, aludindo a procedimentos já comuns nos trabalhos de Santos com a imagem eletrônica, nos quais esta frequentemente é usada para cruzar e potencializar as possibilidades cênicas e visuais de atos performáticos – de música, canto, dança, poesia e teatro. A obra foi comissionada pela Associação Cultural Videobrasil.