A obra reúne dois segmentos: Blue Studio, parceria de Merce Cunningham e Charles Atlas, e Merce and Marcel, homenagem de Paik e Shigeko Kubota ao coreógrafo de vanguarda e a Marcel Duchamp. Colagem de uma performance de Cunningham e uma entrevista de Russell Connor com Duchamp, ambas de 1964, a obra lida com a relação entre arte e vida.
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