Vídeos que tratam do tema e do tom da pele morena são exibidos ao som de canções que falam do mesmo, apresentadas ao vivo pelos músicos Arto Lindsay, Naná Vasconcelos, Pedro Sá e Hugo Carranca. Nos vídeos, jovens garotas paulistas descendentes de nordestinos morando em São Paulo expõem um amplo espectro da cor morena, revelando o Brasil gerado por seus infinitos deslocamentos humanos. A obra foi comissionada pela Associação Cultural Videobrasil.